桃樂絲DoRis

個股報告－3630新鉅科：.
10Q1單季EPS為0.56元：10Q1在目前下游NB代工業者出貨可望淡季不淡，因此主要客戶群光拉貨轉為積極，研究部估計公司Q1合併營收為2.67億元（公司自結母公司財報為2.62億元），單季EPS為0.56元。
展望10Q2，在新產品Project N開始出貨，預估Q2營收QoQ將較Q1大幅成長超過70％，單季EPS可望上看近1元：展望10Q2，在Project N貢獻下，預估10Q2營收QoQ可望達到4.6億元，QoQ 73.7％，YoY 81.7％，估計單季毛利率可望提升至35.15％，預估單季EPS可望達到0.96元，累計上半年EPS約在1.52元的水準。
展望10年，受惠Project N貢獻，預估10年EPS可望上看5元的水準，而11年可望超過一個股本：考量公司除具有Project N的題材外，實際上Project N也可望對公司有超過40％的營收貢獻，預估公司10年EPS可望達到5.22元，而11年在Project N貢獻下，EPS可望達到12.12元，與目前同業如：大立光、亞光來比較，目前PE並未偏高，且公司具有新股上市的籌碼優勢，加上以06-07年，當時原相因為供貨新款玩法的Wii搖桿時，市場當初即以隔年（07年）EPS約30元，將股價推升至近20倍PE的596元。因此研究部以公司11年EPS，並給予公司17倍PE評價，一年期目標價為210元，故建議強力買進。